来源：上市之家
近日，首创证券（601136.SH）发布公告称正式向香港联合交易所有限公司主板递交招股书，启动A+H双重上市进程。若此次上市顺利通过聆讯，首创证券将成为国内第14家实现“A+H”两地上市的券商。
截至10月20日收盘，首创证券报收21.44元/股，市值586.03亿。
回溯首创证券的资本化历程，公司于2022年12月22日登陆上交所主板，成为当年首家A股上市券商。彼时发行2.73亿股，发行价7.07元/股，募集资金19.32亿元，上市首日股价即上涨43.99%，收盘报10.18元/股，网上发行初步有效申购倍数高达2338.37倍，市场热度可见一斑。
财务数据显示，自2022年到2024年，首创证券营收从15.88亿元增长至24.18亿元；归母净利润从5.55亿元增长至9.85亿元。招股书提到，2022年、2023年及2024年，首创证券的平均总资产收益率分别为1.5%、1.7%及2.2%，扣非加权平均净资产收益率分别为5.4%、5.7%及7.6%。
招股书提到，根据弗若斯特沙利文的资料，2022–2024年，中国证券行业资产管理规模复合增长率为-6.7%，而首创证券同期的资产管理规模复合增长率为15.8%。2024年，首创证券累计发行资管集合产品达846只，位居行业第一；2024年，资产管理业务（不包括专项资产管理计划）实现净收入8.7亿元 ，在行业排名第七。
此次H股上市募资用途与公司差异化战略高度契合，主要聚焦六大方向。作为核心引领业务的资产管理类业务将获得重点投入，公司计划设立资管子公司，优化多资产、多策略布局，拓展固收+、利率债等产品；投资类业务将加大证券投资力度，增加国际化资产配置；投行业务将重点服务科技企业与首都产业升级；财富管理业务则推进数金类与投顾业务发展。同时，资金还将用于IT系统升级与数智化转型，强化信息安全与客户服务能力。
据了解，首创证券长期践行“以资产管理类业务为核心引领，以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的发展战略，形成“资管+固收”特色标签。此次赴港上市，公司旨在进一步拓宽融资渠道、优化股东结构、提升国际影响力，为跨境业务布局奠定基础。
值得注意的是，递表当日首创证券同步公告股权变动，首创集团拟将持有的9742万股A股股份（占总股本3.56%）无偿划转给京投公司。公司表示，此次划转将加强业务协同支持。目前，该H股发行上市事项尚需股东大会批准及中国证监会、香港联交所等监管机构核准，后续进展备受市场关注。
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责任编辑：郝欣煜
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